进入2026年以来，AI产业的飞速发展，芯片、内存等AI产业核心配件需求猛增，价格也迎来暴涨。
年初的时候因为芯片短缺，十年前的二手数码相机竟然都涨价了。
如今，又因为内存的短缺，各大手机厂家买不到便宜的内存，手机也开始涨价。
但是你敢信吗？如今限制各国AI发展进程的，不是那些高端芯片、AI大模型，而是一个已经发明了一百多年的老古董——变压器。
而在这场席卷全球的变压器短缺潮中，中国成为了最大的赢家。
如果你现在走进一个变压器的生产厂家，大概率会看到这样的场面：工人三班倒，生产线24小时无休，一台接一台的变压器下线，等待装箱发货。
根据中国海关的数据显示，2025年，中国变压器的出口规模已经突破了646亿人民币，同比增长近36%，预计在2026年，这个数字还会不断扩大。
在江西南昌的一个变压器企业，2026年已经接到了7个亿的项目，其中6个多亿来自海外。
甚至国内很多变压器企业的生产订单已经排到了2027年。
那么问题来了，国内厂家生产的这么多变压器卖给谁了？
要说全球变压器最大的买家，那一定是美国。
为什么？因为美国是全球AI第一大国，AI的核心是算力，算力的核心是电力。
但是现在美国的电力完全跟不上，已经成为了AI进化最大的瓶颈。
核心原因就是美国的电网太老了，那些服役了四五十年的老家伙，早就超出了设计寿命。
尤其是变压器，极端天气一来，整个电网都得跟着瘫痪，更别提应对AI这种“超级吞电兽”了。
有AI巨头甚至直言：落后的电网会大幅限制人工智能发展速度。
前两年美国还对中国变压器提高了关税，这两年也偷摸取消了。
因为他们发现了，不是中国需要把变压器卖给他们，而是他们自己需要求着买中国的变压器。
美国本土产能严重不足，交付周期已经从50周延长至127周。
将近两年半的时间才能交货，美国本土AI企业如果指望他们，马斯克和小扎都得抱头痛哭。
除了美国，欧洲也是咱们变压器的大客户。
和美国面临的处境差不多，欧洲的工业化进程很早，导致现在电网非常落后。
去年夏天的酷暑大家还记得吗？就是埃菲尔铁塔都被晒弯的那一次。
都这么热了，欧洲人还不回家开空调，反而在河里游泳。
是不爱吹空调吗？是欧洲电费贵！是欧洲电网承压能力不行，所有人都开空调容易导致电网瘫痪！
咱们7月份一个月的用电约，差不多够德国用两年了，你就能明白差距有多大了。
这不，欧盟砸了1.2万亿欧元升级电网，却被变压器卡了脖子。
真不是咱们故意卡的，而是需求量太大，造的不如卖的快。
毕竟除了欧美，我们的变压器还得卖给东南亚、非洲等地区。
越南想做“新世界工厂”，电力是最大的制约。
印度搞绿电，光伏发电都建好了，结果因为没有变压器，生产出来的电只能白白浪费。
至于非洲，现在非洲很多国家大搞基建，变压器就是最关键的部件。
去年前八个月，中国对亚洲变压器出口增长65%，对非洲增长28%。
所以真不是我们故意卡脖子，实在是想买的人太多了。
话又说回来了，为什么他们都抢着来中国买？
首先，咱们是世界上变压器生产第一大国，产能占全球的60%。
什么概念？全世界所有国家加起来，造的变压器都不如咱们多。
其次，咱们的技术确实牛，虽然变压器已经发明了140多年，但是技术更新已经不知道迭了多少代了。
这些年，咱们大力发展电力，被称为是“人类历史上第一个电力帝国”。
靠的就是对各种高精尖核心技术的钻研和发展，现在中国特高压输电技术全球第一，特高压变压器的技术标准就是咱们说了算。
在变压器领域，中国是妥妥的全球霸主。
最后，还有个核心因素——交付周期。
美国自己的变压器，交付周期最少得一年半，多了得两年多。
而中国的变压器厂商，基本能将交付周期控制在一年以内。
对于AI这种高新技术产业的发展来说，2年以后？黄花菜都凉了。
所以哪怕美国国内也有变压器厂家，那些AI巨头也抢着来中国买，甚至提前支付定金锁定产能，唯恐中国不卖给他们了。
变压器这波行情还能火多久？会不会昙花一现呢？
从长远来看，变压器在未来很长一段时间内，都会处在“买爆”的状态。
首先，AI军备竞赛依然在持续。在这个算力决定AI，电力决定算力的时代，未来对电力的需求只增不减。
国际能源署预测：2030年，数据中心对电力的需求，可能会比现在翻一番。
只要有电力需求，那对变压器的需求就不会停止。
其次，电网的改造才刚刚开始。欧美在未来都得投入几万亿的资金去改造电网，这笔钱有相当一部分，会用来买变压器。
毕竟，变压器是电网的“心脏”。
最后，也是最重要的，哪怕欧美变压器企业想要扩产和中国企业竞争，也很难在短时间内，从技术到规模追上中国的脚步。
毕竟，产业链的建设可不是一朝一夕一年两年就能完成的。
而中国，早已构建了从取向硅钢到整机的全产业链自主可控体系。
全球超过60%的变压器产能都集中在中国，这样强大的规模效应和供应链韧性，可不是那么容易超越的。
更何况，变压器是劳动和技术密集型产业，对熟练技工的依赖性很高。
而培养一名熟练技工需要数年，这都是需要时间和成本的。
所以，这波卖爆全世界的行情，至少还得维持个几年甚至更久。
估计谁也不会想到，这场全球AI战备竞赛的核心，竟然是来自中国的变压器。
参考资料
1. 36氪 《全球疯抢中国变压器》
2. 央视新闻 via 大象网 《中国变压器卖爆了，电力如何托举AI狂飙？》
3. 人民日报 《变压器为何热销海外（人民时评）》
4. 数字储能网 《价格涨三成，订单排到年中！中国变压器行业下个增长引擎在哪？》
5. 金融界 《全球变压器缺口三成，中国出口增三成领跑》
6. 中国证券报 via 中国财经 《AI算力爆发点燃产业新引擎 电力设备企业订单爆满扩产忙》
（可一）
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